智岛OS工作包
成员散在各处的往来，
汇总到一处
工作邮箱、微信、WhatsApp、通话录音里的客户往来，按客户整理成时间线。老板把握整体进展，成员少写汇报。
数据来源
数据来源
邮箱接入
同步成员的工作邮箱，收发邮件记入往来记录，附件进入资料库。
- 腾讯、阿里、网易企业邮，QQ、163、Gmail、Outlook 等
- 按域名自动识别客户公司
- 跳过通知和推广邮件
聊天记录导入
成员导入微信、WhatsApp 的工作聊天，按天记入往来记录。
- 聊天导出文件、合并转发、截图
- 微信语音转成文字
- 导入前预览，只保留客户聊天
通话录音
上传通话录音，在设备上转成文字，记入往来记录。
- 手机录音常见格式
- 文字带时间点
- 开启前向成员告知
跟进
跟进
承诺追踪
从往来记录中找出「周五前发报价」「月底付款」这类承诺，到期前提醒负责人。
- 我方答应的、客户答应的分开列
- 逾期的进入老板早报
单据到期提醒
从合同、报价单、订单、对账单和发票中找出付款、到期和质保日期。
- 30 天内到期提前提醒
- 确认后关联到客户
离职交接
成员离职时，把这个成员的客户、往来和未完成的承诺整体交给接手的人。
- 生成交接清单，逐项确认
- 导出交接记录
报告
报告
老板早报
每天早上推送到企业微信、钉钉或飞书：新询价、逾期承诺、久未联系的客户、即将到期的单据。
自动日报
根据当天的往来记录生成日报草稿，成员修改、确认后提交；管理员按天、按人、按周查看。
接待
客服值守
客户在官网、邮件、企业微信发来咨询，设备先用公司资料回答，答不了的转给值班成员。
三个入口
客户从哪里来问，都进同一个客服台。
- 官网右下角的网页小窗
- 客服邮箱，回复从这个邮箱发出
- 企业微信机器人
只用公开资料回答
先查常见问题，再查指定目录里密级为「公开」的文件。
- 内部和更高密级的文件不会出现在回答里
- 拿不准的不编，转给人
- 回答里的数字要能在资料里找到
转人工和值班
需要人工时，通知值班成员在客服台接手。
- 提醒发到企业微信、钉钉或飞书
- 设置工作时间和下班后的回复
- 会话记入客户往来，新咨询进老板早报
会话和客户联系方式存在设备上。官网访客通过 Cloudflare Tunnel 连进来，只开放客服需要的地址，不需要公网 IP。客服值守单独授权；客服台约占 1 GB 内存，Pro、Max 更合适。
记录范围
只记工作往来
管理员设置记录范围；成员能删除自己的记录；过期的往来按重要程度自动清理。
记录范围
按公司邮箱、邮箱域名或客户名单决定哪些往来被记录，个人往来不记录。
成员自己删除
成员可以删除自己的往来记录，删除只留下数量统计。
自动清理
按重要程度、被引用次数和时间清理旧的往来，重要的保留。